中国经济网北京8月12日讯 光库科技(300620.SZ)今日一字涨停，截至发稿时报66.08元，涨幅19.99%。
光库科技昨晚发布关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：光库科技，证券代码：300620)将于2025年8月12日(星期二)开市起复牌。
光库科技昨晚发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。
上市公司拟向张关明、苏州讯诺投资合伙企业(有限合伙)、刘晓明、杜文刚等6名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的安捷讯100%股份。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
本次交易中，上市公司部分支付方式为向交易对方发行股份，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份购买资产的发行对象为本次交易中有意愿接受发行股份为支付方式的交易对方。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十六次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司最近一期(2024年12月31日)经审计的归属于公司股东的每股净资产。因本次交易标的资产的交易作价尚未最终确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露。
本次交易中，上市公司部分支付方式为向交易对方发行可转换公司债券，所涉及发行的可转换公司债券种类为可转换为上市公司人民币普通股A股股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为有意愿接受可转换公司债券为支付方式的交易对方。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格参照本次发行股份购买资产部分的发行价格确定为37.45元/股，即初始转股价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次交易发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。本次交易发行的可转换公司债券的债券期限待各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。
上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过上市公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%。
本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等用途，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份募集配套资金的股份发行种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。本次配套融资项下发行股份的总数量不超过上市公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%。
标的公司近两年及一期营业收入分别为15556.89万元、50917.01万元、12691.70万元，归母净利润分别为-173.61万元、10481.45万元、3535.79万元。标的公司最近两年及一期的主要财务数据如下：
本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产完成后，部分交易对方控制的上市公司股份比例预计将超过5%，根据《股票上市规则》的有关规定，本次交易预计构成关联交易。
本次交易前后，上市公司实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。
光库科技2025年半年度业绩预告显示，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利4,856万元至5,463万元，比上年同期增长60%至80%；扣除非经常性损益后的净利润为盈利3,890万元至4,369万元，比上年同期增长63%至83%。
光库科技2025年一季度报告显示，2025年一季度，光库科技营收2.65亿元，归母净利润1084.48万元，扣非净利润541.67万元，经营活动产生的现金流量净额-2129.56万元，货币资金余额10.04亿元。
光库科技2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向珠海华发科技产业集团有限公司(曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司)和长沙晟农私募股权基金合伙企业(有限合伙)发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日止，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具“大华验字[2020]000728号”验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕320号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。截至2024年3月14日，公司上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“大华验字[2024]0011000109号”《验资报告》。
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